Take-Two compra Zynga, fabricante de ‘FarmVille’ por US$ 11 bilhões

Take-Two compra Zynga, fabricante de ‘FarmVille’ por US$ 11 bilhões no maior acordo de jogos

A fabricante de videogames “Grand Theft Auto” Take-Two Interactive disse nesta segunda-feira que comprará a Zynga por 11,04 bilhões de dólares em um acordo em dinheiro e ações que adicionará títulos populares para dispositivos móveis como ” FarmVille” sob seu guarda-chuva à medida que a demanda aumenta para jogos em movimento.

O acordo, o maior já feito no setor, criará uma potência de jogos com um valor de mercado de quase US$ 30 bilhões, abrangendo consoles, PCs e dispositivos móveis em um momento em que mais pessoas estão jogando em seus smartphones.

A Take-Two, também conhecida pelo jogo de aventura “Red Dead Redemption”, ofereceu US$ 3,50 em dinheiro e US$ 6,361 em ações para cada ação da Zynga, um prêmio de 64% em relação ao último preço de fechamento. Incluindo dívidas, a aquisição vale US$ 12,7 bilhões.

“É um acordo bombástico… A Zynga esteve na lista de potenciais transações de M&A por muito tempo no negócio de videogames”, disse Serkan Toto, CEO da consultoria de videogames Kantan Games.

“A Take-Two está olhando para o mapa da indústria e diz ‘não temos basicamente nada aqui’. Então, muitas pessoas esperavam que a Take-Two fizesse um grande negócio no celular para fechar a lacuna com concorrentes como a Electronic Arts, por exemplo.”

As ações da Zynga subiram 45% na segunda-feira, mas ainda estavam em um dólar e oscilaram aquém do preço de oferta, enquanto a Take-Two caiu cerca de 15%.

A expectativa é de que o negócio seja fechado no primeiro semestre deste ano. Há também um período de go-shop de 45 dias, o que significa que a Zynga pode negociar com outros compradores uma oferta melhor até 24 de fevereiro.

As duas empresas mantiveram conversas no ano passado, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

farmville

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A última rodada de negociação aconteceu no final do ano passado, quando a Zynga perdeu mais de um terço de seu valor de mercado, a maior queda entre as principais editoras de jogos. A Zynga vem sofrendo com a queda dos níveis de engajamento e a decisão da Apple de permitir que os usuários do iPhone optem por não serem rastreados pelos anunciantes.

“É um preço alto para uma empresa que não produziu lucros consistentes ou novos sucessos de bilheteria”, disse Erik Gordon, professor da Ross School of Business, da Universidade de Michigan.

Mas com o mercado de jogos para celular provavelmente atingindo US$ 116,4 bilhões até 2024, de acordo com a empresa de dados Newzoo, alguns analistas disseram que mais negócios são esperados no setor.

“Esta tendência não vai parar por aqui. Muitos dos desenvolvedores de consoles estão descobrindo que criar jogos para celular é difícil”, disse Franco Granda, analista da DA Davidson.

As criptomoedas e o metaverso são oportunidades de crescimento em potencial, mas os jogos para celular funcionam, disse ele.

A Take-Two espera cerca de US$ 100 milhões em economias de custos anuais nos primeiros dois anos e mais de US$ 500 milhões em reservas líquidas ao longo do tempo quando o negócio for fechado em meados de 2022.

JP Morgan e LionTree assessoraram a Take-Two enquanto o Goldman Sachs assessorou a Zynga na venda.

Via Reuters

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